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策略市场/分工合作

分工合作

Alpha基金宏观多因子主动投资多资产平衡配置风险分散
成立以来收益+183.20%2013-01-31 起

策略简介

该策略是将股债配置框架中的指数基金替换为倍发精选主动基金组合的系列策略之一,权益权重在40%到60%之间,属于股债相对均衡的档位。

深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)

收益走势

-5%0%5%10%15%2025-102026-012026-042026-072026-10

核心指标

昨日收益
-0.15%
今年以来
+1.96%
累计收益
+183.2%
年化收益
+8.14%
年化波动
11.19%
最大回撤
-29.0%
夏普比率
0.65

持仓明细

资产名称代码持仓占比
南方润元纯债AB202108
40.25%
博时信用债纯债A050027
17.22%
博道启航C006161
8.75%
华安碳中和主题A015989
8.72%
创金合信芯片产业A013339
8.44%
华商新锐产业000654
8.37%
富国创新发展两年定开A014663
8.25%

已展示全部 7 项持仓(持仓日期 2026-10-16)。

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风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。